Mae Hans-Peter wedi cael ei drawsnewid yn Gnau-graciwr; yr unig ffordd i’w achub yw i’r Gnau-graciwr drechu Brenin y Llygod a dod o hyd i ferch i’w garu a gofalu amdani. Daw fflach o obaith ar ffurf Clara ifanc, y mae Drosselmeyer yn cwrdd â hi mewn parti Nadolig. Gyda rhywfaint o hud, mae cynulliad Nadoligaidd glyd yn troi’n antur ryfeddol.
Mae’r Gnau-graciwr gan Peter Wright wedi swyno cynulleidfaoedd ers ei berfformiad cyntaf ym 1984 gan y Cwmni. Yn cynnwys alawon mwyaf cyfarwydd Tchaikovsky ac wedi’i fywiogi gan ddyluniadau coeth Julia Trevelyan Oman, mae’r Gnau-graciwr yn sicr o fod yn dân gwyllt Nadoligaidd i bob oed.