Mewn parti Nadolig clyd, mae Clara ifanc yn cwrdd â’r hudwr dirgel Drosselmeyer, sy’n rhoi dol cnau craciwr iddi. Pan fydd y gwesteion wedi gadael a’r tŷ’n cysgu, mae Clara’n sleifio i lawr y grisiau i chwilio am y ddol. Yn lle hynny, mae hi’n dod o hyd i Drosselmeyer, sy’n ei hebrwng i ffwrdd ar daith i fyd cyfan o hud: tirweddau ffantastig o eira wedi’i fwrlwm a melysion disglair lle mae teganau’n dod yn fyw a’r hud byth yn dod i ben.